Inversiones alternativas
Acceso selectivo a activos no cotizados —capital privado, deuda privada, infraestructuras— con una lectura clara de sus plazos, su iliquidez y el lugar que pueden ocupar en una cartera diversificada.
En qué consiste
Las inversiones alternativas aportan fuentes de rentabilidad distintas de los mercados cotizados a cambio de plazos largos y liquidez limitada. Analizamos si encajan en el patrimonio del cliente y en qué proporción, y seleccionamos vehículos con gestores contrastados, estructuras comprensibles y costes razonables.
Explicamos con claridad el calendario de desembolsos y distribuciones, los escenarios de valoración y los riesgos específicos, y hacemos el seguimiento de cada posición dentro de la cartera global.
Para quién
Inversores con patrimonio consolidado y horizonte largo que pueden asumir iliquidez en una parte de su cartera, y que buscan diversificar más allá de los activos cotizados.
Qué incluye
- Análisis de idoneidad y del peso máximo recomendable.
- Selección de gestores y vehículos con criterios definidos.
- Explicación de plazos, desembolsos y distribuciones.
- Estudio de la estructura, los costes y la fiscalidad.
- Seguimiento de valoraciones e informes del gestor.
- Integración en el informe global de la cartera.
Tipos de activo
Participación en empresas no cotizadas a través de fondos especializados.
Financiación directa a empresas con rentas periódicas.
Activos reales con flujos estables y horizonte largo.
Cómo lo abordamos.
Comprobamos que el perfil y el horizonte admiten iliquidez.
Gestores y vehículos analizados con criterios propios.
Calendario de desembolsos integrado en la liquidez del cliente.
Valoraciones, distribuciones e informes periódicos.