Informes de mercado, artículos de opinión y novedades regulatorias para tomar mejores decisiones de inversión.
El cierre del ejercicio es un buen momento para poner orden en la cartera. Repasamos qué conviene revisar: compensación de plusvalías y minusvalías, aportaciones a planes de pensiones, donaciones y rebalanceo.
La transmisión ordenada del patrimonio empieza mucho antes de lo que suele pensarse. Repasamos las cinco decisiones que conviene tomar con tiempo para evitar conflictos y costes innecesarios.
El inmueble ocupa un lugar central en el patrimonio de muchas familias. Analizamos cuándo la inversión inmobiliaria aporta diversificación y renta, y cuándo concentra un riesgo difícil de deshacer.
Cuánto dinero debe estar disponible y cuánto puede invertirse a largo plazo es la primera decisión de cualquier patrimonio. Proponemos un método para dimensionar la tesorería de una familia o de un empresario.
Una nueva firma independiente con vocación de banca privada para Andalucía. Nace en Sevilla con una metodología en cuatro etapas y siete líneas de servicio para familias, empresarios e inversores.
Diversificación, duración y selección sectorial explican la mayor parte del resultado. Repasamos qué ha funcionado en las carteras en la primera mitad del año y qué enseñanzas extraemos para el segundo semestre.
