Acompañamos a familias, empresarios e inversores en la protección y el crecimiento de su patrimonio, con criterios de banca privada, independencia y una política de riesgos prudente.
Seven Gestión Financiera nace de la experiencia de profesionales de la banca privada con una convicción: la gestión de un patrimonio exige método, transparencia y una relación de confianza sostenida en el tiempo.
Trabajamos con una metodología estructurada que combina análisis cuantitativo y cualitativo, y con una política de riesgos prudente orientada a preservar y hacer crecer el patrimonio de forma sostenible.
Conocer la firmaSin conflictos de interés en la selección de productos y vehículos.
Claridad en riesgos, costes y expectativas de rentabilidad.
Decisiones fundamentadas y una gestión activa del riesgo.
Estrategias consistentes, alejadas de las decisiones impulsivas.
Integramos la situación patrimonial, fiscal y los objetivos de crecimiento, preservación y transmisión en una única estrategia.
Estrategias personalizadas según perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos.
Ver servicioGestión activa con seguimiento continuo y adaptación a los ciclos de mercado.
Ver servicioProtección y transmisión ordenada del patrimonio familiar entre generaciones.
Ver servicioVisión global de ingresos, ahorro e inversión, coordinada con la asesoría fiscal y legal.
Ver servicioAnálisis y acceso a oportunidades inmobiliarias como complemento de la cartera financiera.
Ver servicioPrivate equity, deuda privada y otros activos no cotizados para diversificar el patrimonio.
Ver servicioGestión del patrimonio vinculado a estructuras empresariales y de la tesorería de la empresa.
Ver servicioAnalizamos cada caso antes de proponer una estrategia.
Hablar con la firmaSituación patrimonial, fiscal y objetivos. Definición del perfil de riesgo.
Propuesta de cartera y política de inversión con criterios de diversificación y control del riesgo.
Selección de productos y vehículos, y ejecución de la estrategia acordada.
Informes periódicos, revisión de resultados y ajustes según mercado y objetivos.
Más de 22 años de trayectoria en el sector financiero, con responsabilidades en banca corporativa, dirección de centros de banca privada y dirección de fondos y valores. En 2021 fue reconocido por Citywire como mejor banquero privado de la zona sur de España.
Ver perfil completoFuentes oficiales, actualizadas a diario. Última actualización: 9 oct 2026, 01:14.
El cierre del ejercicio es un buen momento para poner orden en la cartera. Repasamos qué conviene revisar: compensación de plusvalías y minusvalías, aportaciones a planes de pensiones, donaciones y rebalanceo.
La normalización de la política monetaria abre una ventana para reconstruir la duración de las carteras. Analizamos qué escenarios contemplamos y cómo posicionarse.
La transmisión ordenada del patrimonio empieza mucho antes de lo que suele pensarse. Repasamos las cinco decisiones que conviene tomar con tiempo para evitar conflictos y costes innecesarios.
Analizamos la situación, los objetivos y el horizonte de cada patrimonio antes de plantear una propuesta clara y medible.
