Gestión de carteras
Gestión activa y discrecional de carteras con seguimiento continuo, diversificación real y una política de riesgos definida con cada cliente.
En qué consiste
Delegamos en un equipo profesional las decisiones de inversión del día a día, dentro de un mandato acordado con el cliente: objetivos, horizonte temporal, límites de riesgo y restricciones particulares. La cartera se construye con criterios de diversificación por activos, sectores y geografías, y se revisa de forma continua para adaptarla a los ciclos de mercado.
El cliente recibe informes periódicos de evolución y resultados con indicadores claros, y mantiene en todo momento un interlocutor único con el que revisar la estrategia.
Para quién
Inversores que prefieren delegar la gestión sin renunciar a la transparencia: familias con patrimonio consolidado, empresarios con excedentes de tesorería y profesionales con poco tiempo para el seguimiento de los mercados.
Qué incluye
- Definición del mandato de gestión y del perfil de riesgo.
- Construcción de la cartera con arquitectura abierta.
- Seguimiento diario y reequilibrio según mercado.
- Informe trimestral de evolución y resultados.
- Revisión anual de objetivos con el cliente.
- Coordinación con la planificación fiscal y patrimonial.
Perfiles de cartera
Prioriza la preservación del capital y la liquidez.
Combina renta fija y variable para un crecimiento moderado.
Mayor exposición a renta variable y horizonte largo.
Cómo empezamos a trabajar.
Conocemos la situación, los objetivos y las restricciones.
Determinamos el perfil de riesgo y el mandato de gestión.
Presentamos la cartera, sus costes y las expectativas.
Ejecución, seguimiento continuo e informes periódicos.