Asesoramiento en inversiones
Recomendaciones de inversión independientes y argumentadas, construidas a partir del perfil de riesgo, el horizonte temporal y los objetivos de cada cliente, que conserva en todo momento la última palabra.
En qué consiste
Analizamos la situación patrimonial y financiera del cliente y definimos con él una política de inversión: objetivos, horizonte, tolerancia al riesgo y restricciones. Sobre esa base elaboramos propuestas concretas de inversión, argumentadas y con sus riesgos y costes explicados, que el cliente decide ejecutar o no.
El asesoramiento se presta con arquitectura abierta: seleccionamos los productos y vehículos que mejor encajan en cada estrategia sin vinculación con ninguna entidad ni gestora, y revisamos periódicamente las posiciones para mantener la coherencia con los objetivos acordados.
Para quién
Inversores que quieren tomar sus propias decisiones con criterio profesional a su lado: familias con patrimonio financiero, profesionales que gestionan su ahorro a largo plazo y empresarios que buscan una segunda opinión independiente sobre sus inversiones.
Qué incluye
- Análisis de la situación patrimonial y del perfil de riesgo.
- Política de inversión escrita y revisada con el cliente.
- Propuestas de inversión argumentadas, con riesgos y costes.
- Selección de productos con arquitectura abierta.
- Seguimiento periódico y revisión de las posiciones.
- Coordinación con la planificación fiscal y patrimonial.
Modalidades
Una revisión completa de la cartera actual con propuesta de ajustes.
Acompañamiento continuo con revisiones trimestrales y contacto permanente.
Análisis independiente de una propuesta recibida de otra entidad.
Cómo empezamos a trabajar.
Conocemos la situación, los objetivos y las restricciones.
Determinamos el perfil de riesgo y el horizonte de inversión.
Presentamos la política de inversión y las primeras recomendaciones.
Revisiones periódicas y nuevas propuestas cuando el contexto cambia.